Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательная группа, имеющая задание обнаружить этот завод. В составе этой группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется Иван Журавлёв, опытный агент, который сталкивается со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточенное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище смертоносных веществ, расположенное на территории завода.
