В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к главной торговой ярмарке, происходит резонансное событие. Внезапно нарушается привычный уклад жизни города: убит один из самых влиятельных и состоятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это сложное дело берётся Алексей Лыков из местного сыскного управления. В процессе расследования ему приходится столкнуться с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы добиться правды и справедливости, Алексей готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.